CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

UNE CLIENTÈLE AUX ATTENTES UNIQUES

La clientèle d’Indosuez Wealth Management est internationale et diverse. Composée de familles, d’entrepreneurs, de cadres dirigeants et de grandes fortunes, elle comprend également des associations et fondations, des tiers gérants et des Family offices, ou encore des institutionnels.

Avec, à chaque fois, une attente légitime de réponses spécifiques à des problématiques individuelles.

LES MOYENS D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Indosuez Wealth Management veut vous apporter des solutions simples et durables, adaptées à votre situation et permettant de protéger, faire fructifier et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, nous nous donnons les moyens nécessaires : du temps et des ressources, au service d’un accompagnement à la qualité éprouvée.

UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE SITUATION

Notre approche repose tout d’abord sur une vision 360°de votre situation personnelle, familiale, professionnelle mais aussi de votre environnement, de vos projets, de vos aspirations et de vos objectifs.

Nous déterminons ensemble votre profil d’investisseur selon votre appétence ou votre aversion au risque, vos connaissances financières et votre expérience, votre horizon de placement et vos objectifs de performance.

Votre Banquier Conseil peut ensuite établir avec le concours des experts Indosuez Wealth Management les propositions de solutions sur-mesure qui optimiseront la structuration de votre patrimoine et seront les plus adéquates pour mettre en place votre stratégie d’investissement.

UNE RELATION DURABLE ET DE CONFIANCE

Notre histoire commune peut alors commencer vraiment, dans un suivi et un accompagnement permanents. Ensemble nous vérifions régulièrement le caractère adéquat des solutions mises en place ; nous ajustons les stratégies patrimoniales et d’investissement en fonction de l’évolution de votre situation mais aussi de l’environnement mondial, complexe et mouvant. Attentifs à la qualité de notre relation, nous vous assurons de notre pro-activité, de notre réactivité, et veillons à vous apporter un service sur-mesure.

Naturellement, tous nos échanges sont placés sous le sceau de la confidentialité, dans le respect des lois applicables.

Tout cela permet de créer le climat de confiance indispensable au plein exercice de notre métier.

TOUTE UNE EQUIPE AUTOUR DE VOUS

Le Banquier Conseil est votre interlocuteur privilégié, celui qui définit avec vous votre cahier des charges, commence à esquisser les premiers plans et vous accompagne ensuite dans la durée. Au-delà, la valeur ajoutée globale que vous apporte Indosuez Wealth Management nait de la combinaison des talents de nombreux collaborateurs impliqués pour la gestion de votre patrimoine.

Ainsi, pour vous permettre d’évoluer dans un environnement de conseil rigoureux et sécurisé, votre Banquier Conseil fait-il intervenir le panel d’experts susceptibles de vous accompagner dans votre réflexion ou vous proposer les solutions en adéquation avec vos attentes. Qu’il s’agisse de spécialistes Structuring Wealth, Investing Wealth ou Banking & Beyond, des équipes dédiées se constituent et se mobilisent selon des méthodes établies pour construire la réponse sur-mesure qui vous conviendra. Ces experts vous sont accessibles, dans la phase de construction initiale, comme tout au long de notre relation.

Outre le binôme composé de votre Banquier Conseil et du précieux assistant qui assure le suivi quotidien de notre relation, les équipes des plateformes logistiques nous permettent d’assurer la réactivité, la qualité et la fiabilité du traitement de vos opérations et demandes, fussent-elles les plus sophistiquées.

Chacun de nos collaborateurs, quelle que soit sa fonction, témoigne d’un même engagement et la Maison veille à ce que l’éthique et l’intégrité soient partout respectés.